7 простых шагов для успешного внедрения crm
Содержание:
- На что обратить внимание при выборе CRM
- Рекомендации по внедрению CRM-системы
- Воронка продаж в CRM системе
- Что такое CRM-система простыми словами
- CRM системы для малого бизнеса
- Работа с клиентами без CRM
- Преимущества использования CRM систем
- CRM в 1С: облако или коробка?
- Что запомнить о CRM-системе
- Интеграция с популярными сервисами
- Цели внедрения CRM
- Цена
- Как выбирать CRM-систему
На что обратить внимание при выборе CRM
Одни только отечественные разработчики предлагают несколько сотен лучших CRM-программ, и сориентироваться в этом многообразии под силу только бизнес-консультантам и другим профессионалам. Но что делать тем, кто впервые знакомится с IT-рынком? Для начала — сузить круг поисков, определившись с основными требованиями к системе.
Универсальная или отраслевая CRM
Это первый вопрос, который вы должны себе задать. Большинство CRM-систем универсальны и подходят для среднестатистического отдела продаж. Однако иногда такого функционала не хватает. Например, риелтору необходимо размещать объявления прямо из системы, а частной клинике нужен интерактивный календарь для записи клиентов.
В большинстве универсальных CRM таких функций нет, и если вы нуждаетесь в специфических возможностях, то стоит рассмотреть отраслевые решения. Есть специальные системы для банковского сектора, недвижимости, логистики, а также множество программ для сферы услуг: салонов красоты, страховых и юридических агентств, фитнес-клубов, автомастерских и так далее.
Облачная или коробочная версия
CRM-программы делятся на две группы: «облако» и «коробка».
Облачные CRM — это онлайн-сервисы, в которых можно работать с любого компьютера через браузер, достаточно иметь подключение к интернету. Покупать такую программу не нужно: все данные хранятся на удаленном сервере, вы просто оформляете подписку и регулярно вносите абонентскую плату.
Коробочные CRM — это программы, которые устанавливаются на рабочие компьютеры, и все данные хранятся именно на сервере компании. Оплата единоразовая: вы покупаете лицензию, а потом необходимо только покупать пакеты обновлений. Правда, в будущем придется оплачивать услуги системного администратора для поддержки программы.
В последнее время все большую популярность завоевывают именно онлайн-CRM.
Результаты опроса компании Capterra.
Тому есть несколько причин:
- они более доступны в цене;
- в них удобно работать с удаленными сотрудниками и офисами;
- все обновления появляются в аккаунте автоматически;
- можно сэкономить на услугах программиста и воспользоваться бесплатной техподдержкой.
Как говорится в обзоре CRM-систем 2020 года от портала Tadviser, переход на облачные решения — главный тренд российского рынка, так как облачные CRM позволяют компаниям сократить затраты на поддержку и развитие собственной инфраструктуры. Кроме того, все заботы об обслуживании системы становятся проблемой провайдера, а не самих компаний. Также облачные решения требуют меньше времени на внедрение.
Читать по темеОбзор рынка CRM в России: тренды 2020-2021
Наличие мобильной версии
Если ваши сотрудники работают только в офисе, то можете переходить к следующему критерию отбора. Если же им приходится часто бывать «в полях», то без «карманной» CRM не обойтись. Например, риелторам и медицинским представителям обязательно нужна мобильная версия CRM, чтобы оперативно получать уведомления о новых клиентах и заявках, сразу же отмечать в программе итоги переговоров с контрагентами, менять статусы сделок и вносить комментарии по продажам.
По некоторым исследованиям наличие мобильной CRM повышает продуктивность менеджеров. Организация Innoppl Technologies (Атланта, США) выявила, что в компаниях, где используется мобильная версия CRM, 65% сотрудников выполняют план продаж. В то время как в компаниях без мобильной CRM этот показатель составляет всего 22%.
Рекомендации по внедрению CRM-системы
Для начала вы должны подготовиться к внедрению.
Определите для себя, какие задачи в вашей компании должна решить CRM-система. Здесь обязательно укажите:
- цели, проблемы компании и результаты внедрения CRM-системы;
- бюджет и сроки внедрения.
Создайте в компании команду проекта внедрения. В нее должны входить:
- руководитель компании;
- руководители отделов, в которых внедряется программа;
- ведущие специалисты в предметной области (ведущие специалисты отделов).
Распределите роли между участниками команды внедрения.
Определите две задачи из трех, которые важнее: функциональность системы, сроки внедрения, бюджет проекта.
Воронка продаж в CRM системе
Теперь поговорим о самой важной (на мой взгляд) вещи в CRM системе. Это воронка продаж
У каждого бизнеса воронка может немного видоизменяться (зависит от бизнес-процессов), но основные этапы у большинства бизнесов схожие.
Вам перед работой в CRM системе необходимо нарисовать свою воронку движения клиента и затем перенести её в систему.
Как видите, сделка, которую мы создали, попала в этап «Первичный контакт», это стандартные этапы, предустановленные в АМО. Чтоб их изменить, необходимо нажать кнопку «Настроить»:
На картинке ниже показана реально работающая воронка, давайте рассмотрим каждый из её этапов:
«Новый лид» — в этот этап попадают все новые обращения (запросы). Сделка на этом этапе не должна задерживаться долго, в идеале, она должна быть принята в работу в ту же минуту, которую и попала туда.
«Принято в работу» — в этом этапе находятся все сделки, с контактами которых была установлена связь или даже попытка связи. Другими словами, если менеджер начал работать (в любом виде) с новым лидом, то сделка должна быть перенесена в этап «Принято в работу»
«Квалификация пройдена» — здесь находятся все заявки, которые удалось квалифицировать, т.е. точно (детально) выявить их потребность (выявить детали их потребности, что, куда, сколько, когда, бюджет и т.д.). Если потребность выявлена, нужно подготовить коммерческое (чего ждать все данные на руках), отправить его клиенту и передвинуть сделку в этап «КП отправлено», если потребности нет, то сделка уходит в этап «Закрыто и не реализовано».
«КП отправлено» — здесь находятся все сделки, контактам которых были отправлены коммерческие предложения. После того как КП отправлено, оно, разумеется, должно быть согласовано. Если КП согласовано, то сделка передвигается в этап «КП согласовано»
«Счёт+договор отправлен» — очевидно, что после того как КП согласовано необходимо скорее отправлять счёт на оплату и договор.
Далее сделка движется по этапам (суть которых понятна из названия) до тех пор, пока не достигнет этап «Успешно реализовано»
Благодаря воронке движения клиента (продаж), представленного в таком удобном и понятном виде, вы всегда и моментально можете увидеть, что происходит в вашем бизнесе. Вы можете анализировать воронку и находить слабые места, в которых скапливается много сделок. У каждого скопления есть причина, разобравшись с которой вы значительно ускорите движение потока денежных средств.
Что такое CRM-система простыми словами
Это только аббревиатура такая непонятная. Она обозначает Customer Relationship Management, что дословно можно перевести как «управление взаимоотношениями с клиентами». На самом деле все просто: CRM-система – это программное обеспечение, которое позволит вам эффективно вести базу клиентов и строить с ними хорошие отношения. Программа, которая поможет вам эффективно управлять своим бизнесом и контролировать работу отдела продаж. Это база карточек клиентов, напоминалка, планировщик и многое другое в одном флаконе.
Если у вас есть CRM, можно не бояться забыть перезвонить клиенту. Вы сможете сделать это прямо из системы. Даже если вы замотаетесь за делами, умная программа напомнит вам об этом.
Как работать в CRM?
- в базу вносятся данные о клиентах, звонках, встречах и исполнителях. Любые дела и события теперь фиксируются в системе. И ничего нельзя упускать из виду.
- каждый сотрудник имеет свой профиль в системе со своим уровнем доступа. Это позволяет разграничить обязанности, избежать путаницы и утечки информации.
- постоянно обновляется информация о выполнении той или иной задачи.
- система анализирует процесс выполнения задач, и дает сигнал, если что-то пошло не так.
CRM обычно используют в компаниях, где работает уже как минимум несколько человек. Но если вы – единственный сотрудник, она тоже может стать для вас палочкой-выручалочкой. Здесь вы можете вести базу клиентов, разложить календарь задач, установить напоминания, создавать отчеты и иные необходимые для работы документы.
Основная цель любой CRM – это систематизация данных о клиентах. Вы получаете единую базу данных, к которой есть доступ у всех сотрудников вашей компании.
Статья в тему: CRM-для малого бизнеса
Цели и задачи CRM
- создание единой базы клиентов компании;
- контроль работы сотрудников или самоконтроль (если вы работаете одни);
- хранение информации о клиентах, сделках, о том, на какой стадии воронки продаж находится каждый из клиентов;
- автоматизация создания отчетов и документов;
- организация удалённой работы;
- отслеживание эффективности каждого сотрудника и выполнение KPI;
- отслеживание реального положения дел в компании;
- проведение сегментации целевой аудитории;
- администрирование и планирование продаж;
- привлечение новых и удержание старых клиентов.
Каждая CRM-система помогает оптимизировать бизнес-процессы в компании, а для руководителя – облегчает управление.
Внедрение CRM способно увеличить эффективность работы компании на 50%, и увеличить продажи на 20-30%. Все благодаря тому, что вы получаете данные о поведении клиента. Таким образом, вы можете проанализировать, что ему нравится, а что нет, что можно предпринять, чтобы клиент всегда оставался довольным, и не уходил к конкурентам.
Есть у CRM-систем и два небольших минуса.
1. Внедрение системы, как и все новое, может встретить отторжение и неприятие среди сотрудников. В любом случае нужно будет провести подготовительную разъяснительную работу и обучение персонала работе с системой.
2. Если вдруг в работе программного обеспечения происходит сбой, это может остановить полностью работу компании. Конечно же, разработчики софта стараются минимизировать такие ситуации, но небольшой процент риска все равно есть.
Это интересно: ТОП-10 лучших конструкторов сайтов
CRM системы для малого бизнеса
Существует большое количество CRM систем для малого бизнеса. Мы сделаем обзор лучшие CRM для малого и среднего бизнеса, исходя из отзывов предпринимателей, которые ими пользуются.
Мегаплан. Современная и многофункциональная CRM система для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать процессы сделок, управлять сотрудниками и работать удалённо. Вы самостоятельно можете задавать правила ведения отчётов и сделок, а так же переходы по статусами. Тем самым Вы создадите своеобразный регламент для сотрудников и сможете легче следить за качеством их работы.
Так же недавно вышла обновлённая версия мобильного приложения «Мегаплан». Разработчики сделали интерфейс удобным и повысили скорость работы приложения. В приложении можно вести чат с сотрудниками, отслеживать задачи и контролировать сделки. Так же есть удобный раздел для диалога с клиентами.
Простой бизнес. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления организацией и упростит коллективную работу. Программу «Простой бизнес» можно назвать корпоративной, так как здесь более развита функция общения с коллегами: видео, аудио и телефонные чаты и конференции помогут следить за работой менеджеров и высчитывать ключевые показатели эффективности простыми словами KPI работы каждого сотрудника. Для полноты работы сервис добавил такие новшества, как кассовую книгу, графики статистики и таргетинговые рассылки.
Как и у предыдущей CRM системы, у сервиса «Простой бизнес» тоже есть мобильное приложение
Простота использования, понятный интерфейс – всё это заложено в этом приложении, и уже на картинке видно, что особое внимание уделено общению.
WireCRM. Считается одной из самый простых CRMдля малого бизнеса. Оснащена стандартным пакетом функций, как и предыдущие перечисленные, но огромное преимущество данной CRM в том, что она интегрирует практически со всеми популярными компаниям, которые каким-либо образом связаны с бизнесом. WireCRM интегрирует такие сервисы как:
- Sipuni – позволяет принимать звонки и отслеживать исходящие входящие и пропущенные вызовы;
- Скорозвон – программа для «холодных» звонков;
- АТС Дом.ru Бизнес – позволяет записывать и прослушивать записи разговоров и автоматически заполнять карточку клиента;
- Инстаграмм –ведётся деятельность в соц. Сети, не покидая CRM;
- Яндекс.Телефония – позволяет работать со звонками и карточками клиента, сортировать звонки;
- Мегафон – позволяет совершать звонки, нажав на номер клиента в CRM;
- Интеграция с сайтом – в CRM будет так же занесён Ваш сайт, и если клиенты будут писать на него, то CRM это «увидит» и уведомит Вас;
Ещё одна важная особенность WireCRM – в системе появились чек-листы. Теперь можно проводить аудит эффективности платного продвижения сайта в Яндексе или любой другой деятельности компании, не собирая при этом из разных ресурсов показатели, а просто зайти на вкладку «Чек-лист» и указать нужные параметры или условия, и получить подробный анализ.
Работа с клиентами без CRM
Чаще всего работа с клиентами на небольших предприятиях выглядит таким образом:
- есть несколько менеджеров, контактирующих с потенциальными и имеющимися заказчиками;
- учет заявок ведется в Excel, Google Таблицах или рабочих блокнотах каждого сотрудника;
- в единую систему это иногда сводится, а иногда нет, в лучшем случае есть общая база клиентов с названиями, именами и контактными данными;
- каждый менеджер стремится увеличить количество обработанных им заказов и не хочет делиться информацией с другими сотрудниками и руководителями.
Я работала в рекламном агентстве и наблюдала такой подход на практике. У каждого менеджера были свои клиенты, с которыми они взаимодействовали постоянно. Единой базы контактов долгое время не было. Потом ее с трудом создали, заставив менеджеров писать ежедневные отчеты о работе в течение дня. Ведением базы занимался отдельный сотрудник.
Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга
Начать развиваться
Минусы такого подхода:
- менеджеры тратят время на отчеты или не делают их;
- руководитель не может получить полную и достоверную информацию, провести мониторинг работы отдела продаж;
- происходят регулярные сбои в работе, в результате которых клиенты уходят к конкурентам;
- большая часть контактов теряется;
- многие клиенты уходят из компании вместе с менеджером, а новому сотруднику приходится самостоятельно осваивать работу и искать заказчиков;
- если даже контакты ушедшего сотрудника остались, то другой менеджер и руководитель предприятия понятия не имеют, о чем говорили с клиентом, и на какой стадии остановились переговоры.
Вам знакома такая ситуация? Мне кажется, это типичные проблемы в небольших компаниях: менеджер забыл перезвонить клиенту, не отправил людей на замеры, не договорился о встрече, не подготовил образцы, не передал данные в бухгалтерию, чтобы выставить счет, не проконтролировал оплаты. А руководитель понятия не имеет об этих проблемах и “ломает голову”, что же еще сделать, чтобы улучшить взаимодействие с заказчиками.
Преимущества использования CRM систем
CRM-системы необходимы каждому бизнесу, который работает напрямую с клиентами и стремится расширять число покупателей.
На CRM стоит обратить внимание, потому что:
- это мощный инструмент для привлечения новых и удержаний старых клиентов — недостаточно просто выпускать хороший продукт; в условиях жёсткой конкуренции важны высокие индексы LTV и ROI. Усилия в виде маркетинговых кампаний, наработки клиентской базы, найма опытных сотрудников сами по себе ничего не значат без достижения целей бизнеса. Для этого и существует автоматизированная система CRM;
- становится возможным объективно контролировать качество и эффективность работы сотрудников и отделов компании — данные собираются на едином сервере (чаще — в облачном хранилище), и доступны для обработки в любой момент. Многие CRM делают упор на визуализацию, поэтому процесс контроля и отслеживания слабых мест в работе становится еще проще;
- CRM учит тому, как работать с клиентом — в системе заложен комплекс готовых инструментов, использование которых выводит работу на новый конкурентоспособный уровень. Например, интеграция CRM-системы и IP-телефонии обеспечит фиксацию звонков и новых контактов, анализ качества работы отдела продаж с лидами. Также в CRM доступны полезные для проектных менеджеров функции (например, построение диаграммы Ганта, воронки продаж, и т.п.);
- легче наладить внутренние коммуникации — сотрудники в разных отделах могут эффективнее работать и видеть целиком ситуацию в компании. И чем больше компания или проект, тем важнее становится это преимущество;
- стандартизация и защита информации — в CRM выработаны общие форматы данных (например, карточки клиентов, доска этапов продаж), которые при базовом обучении работы с системой понятны каждому участнику. К тому же, хранение на едином сервере защищает от утери или повреждения информации;
- улучшенный опыт работы с клиентами — ключевое преимущество работы с CRM. Пользователи точнее и легче сегментируются по разным критериям, определяются их потребности, и благодаря этому компании взаимодействуют с каждым клиентом, превращая отношения из «компания» → «группа клиентов» в «компания» → «конкретный клиент». Такой подход приводит к увеличению продаж, высокому LTV и формировании лояльного «племени бренда«.
CRM в 1С: облако или коробка?
CRM-системы выпускаются в виде коробочных версий или так называемых «облачных». Чтобы определить какой вариант больше подходит именно вашему бизнесу, стоит разобраться в различиях этих решений.
Главное отличие облачного программного продукта от коробочного в том, что работа в «облаке» происходит через интернет, а «коробка» устанавливается на сервер, наличие интернета ей не требуется, но давайте рассмотрим подробнее.
Отличия облачных CRM от коробочных
CRM-система, размещенная в «облаке» хранит данные о клиентах на удаленных серверах разработчика. Для работы с такой базой потребуется наличие стабильно работающего интернета.
По сути, вы арендуете программный продукт. Компания-разработчик устанавливает и обновляет систему, делает резервное копирование и обеспечивает безопасность находясь на своей территории. Компания, пользующаяся этим продуктом, платит за временный доступ к CRM-системе, то есть получает временную лицензию.
В коробочной версии CRM-систем программное обеспечение устанавливается локально. Таким образом, получается, что CRM представляет собой готовое автономное решение и устанавливается на собственного сервера той компании, которая их приобрела. Лицензия в этом случае приобретается навсегда. Обновлять и обеспечивать безопасность своего продукта также лежит на компании владельце.
CRM-систем в «коробке» поставляются со стандартным, либо даже с более расширенным функционалом, в сравнении с «облачными» вариантами, возможности которых часто ограничены. И безусловно самое большое преимущество коробочной версии – это возможность внесения в нее доработок.
Что запомнить о CRM-системе
Главный плюс CRM-системы (зачем она и создавалась) — это списки клиентов, которые хранятся в одном месте и собираются со всевозможных каналов. А также автоматизация рутинных процессов.
Фиксирует каждую входящую заявку: звонок, письмо или сообщение из любых мессенджеров и соцсетей. Количество клиентов не бесконечно, поэтому все данные о них стоит собирать.
Помогает вести клиента от этапа к этапу до покупки. Не забывает о клиентах и напоминает о себе в самый нужный момент. В системе просто и наглядно отслеживать статусы по сделкам и статистику продаж.
Сокращает время выполнения рутинной работы. Можно управлять всеми коммуникациями в одном окне, а также автоматизировать рутину, которая отнимает много времени. Приходит заявка — менеджер получает пуш-уведомление в «Телеграм», «Вайбер» или другой мессенджер, что нужно позвонить потенциальному клиенту. Так он занят только продажами.
Контролирует эффективность менеджеров. Вы сможете запросить у системы отчёт, где увидите действия и результативность каждого отдельного менеджера. А также выявлять, на каком этапе и почему уходят клиенты, и устранять причины.
Помогает оценивать результаты. CRM собирает всю информацию по сделкам в отчёты. Надо только задать параметры (количество лидов, звонков, сделок и на какую сумму) и период — отчёты появится у вас автоматически.
Сохраняет за компанией список клиентов. Менеджер уйдёт, а список клиентов останется в системе — то есть у вас. Вы может распределить права в системе, чтобы у каждого менеджера был ограниченный доступ к данным: только к своим клиентам.
Интеграция с популярными сервисами
Интеграция расширений и дополнений в ядро системы позволяет расширить возможности CRM. Внедрение популярных сервисов, таких как 1С, Outlook, Facebook messenger, Viber, различные службы доставки, ускоряют работу менеджера. Нет нужды переключаться между программами и различными интерфейсами, управление всеми сервисами осуществляется из CRM.
Виртуальная телефония в CRM
Контакты в виртуальной АТС
Контрагенты в виртуальной АТС
Осуществлять звонки клиентам еще не было так просто. Создание виртуальной АТС на базе популярных сервисов — Webitel, Phonet, Oktell, Mango и другие, подключение номера и настройка АТС в несколько кликов. Преимущества использования АТС в CRM:
- Быстрый приём звонка и осуществление нового. Автоматическая сверка входящего номера с базой контактов для определения звонящего;
- Возможость переадресации звонка на другого менеджера в режиме реального времени. Данная функция особенно актуальна в контакт центрах;
- История вызовов и запись разговора;
- Фиксация пропущенных вызовов, направление повторного вызова к оператору, который принимал первый звонок;
- Снижение затрат компании на телефонию;
- Статистика звонков.
Стоит отметить, что дополнение работает во всех популярных браузерах — Chrome, Mozilla, Edge.
Интеграция 1С в CRM
Компаниям, активно использующим документооборот на базе 1С предприятия интеграция дополнения поможет перевести работу в CRM, выполнение всех необходимых действий непосредственно из интерфейса системы.
- Синхронизация системы с базой 1C;
- Использование базы данных продаж, договоров, клиентов из 1С для дальнейшего взаимодействия;
- Выставление счетов, подготовка документов, основываясть на данных из 1С.
- Быстрая интеграция, низкая стоимость обслуживания;
- Прозрачная работа сотрудников компании, связанная с оплатами и заключениями догоров.
Интеграция с Outlook и Gmail
Синхронизация почтовой переписки, календаря и контактов с популярными сервисами Gmail и MS Outlook. Полная интеграция позволит работать в одном интерфейсе и не переключаться между окнами. Система позволяет интегрировать не только популярные почтовые сервисы, но и другие работающие по протоколу IMAP и SMTP.
Интеграция Gmail и MS Outlook
Массовая и персональная отправка E-mail в CRM
Возможности CRM для отправки писем:
- Интеграция с профессиональными сервисами ElasticEmail и UniOne;
- Встроенные WYSIWYG дизайнер писем;
- Персонализация — с помощью интегрированных макросов и шаблонов писем отправитель составит письмо максимально быстро. Система предложит просмотренные покупателем товары и добавит их к письму;
Внедрение CRM-системы непростая задача, однако результаты появятся с первого дня использования системы!
Цели внедрения CRM
Прежде чем заниматься внедрением CRM, необходимо понять, кто будет в ней работать и для чего она вам нужна.
Если бизнесу необходима отладка процесса продаж, то CRM будет оптимальным решением. Её основной функционал направлен на удержание клиентской базы и повышение продаж.
Более крупные организации, которым необходимо обеспечить сразу ряд процессов помимо продаж — например, склад, логистику, производство, кадровый учёт — будут заинтересованы в ERP. Функционала CRM просто не хватит для решения задач по данным вопросам.
- Определите бизнес-процессы, которые хотите оптимизировать с помощью программных продуктов.
- Напишите план, согласно которому сотрудники переведут свои задачи и функционал в CRM.
- Рассчитайте экономический эффект.
- Разработайте план внедрения.
Цена
Полная цена СРМ-system рассчитывается индивидуально. В общем плане цену можно представить как совокупность нескольких параметров – это стоимость лицензии, внедрения, обучения и дополнительных функций. Цена внедрения продукта может составлять до трех величин стоимости лицензии, но в большинстве случаев фирмы предлагают ее на уровне 20-50%. Некоторые закладывают цену внедрения в стоимость лицензии. Цена на консультативные услуги стартует от 25 долларов за час. Обучение специалистов и администраторов зависит от индивидуальных подходов.
Цена на CRM-системы, произведенные в России и зарубежные аналоги без учета промоакций (выборочно):
Название СРМ |
Минимальная цена лицензии/месяц |
Максимальная ценалицензии/месяц |
Битрикс24 |
0 (бесплатная версия) |
10990 |
Мегаплан |
261 |
576 |
AmoCRM |
415 |
1499 |
Клиентская база |
405 |
5400 |
FreshOffice |
405 |
45000 |
Как выбирать CRM-систему
Теперь перейдем к критериям выбора вашей будущей CRM системы.
Облако или собственный сервер
Облачная версия будет удобна для бизнеса, у которого нет собственных серверов, IT специалистов в штате и времени на отстройку внутренней системы. Коробочная версия подходит тем, кому достаточного базового функционала и чей штат сотрудников трудится в офисе.
Простой интерфейс
Простота интерфейса — одна из “лакмусовых бумажек” при выборе системы
Так для CRM задачи более важной, чем упрощение работы отдела нет, то и вся пользовательская сторона ее должна быть легка для осваивающих ее
Настройки безопасности
Так как любая «Система Управления Взаимоотношений с Клиентами» — это целая кладезь активных и потенциальных клиентов и аналитики, заранее позаботьтесь о сохранности всех этих данных.
История редактирования
Это то, что поможет отслеживать все действия сотрудников и их результативность. Как приятный бонус — страховка программы на случай существенной ошибки или удаления данных. Можно будет вернуться в предыдущую точку программы, когда все работало.
Изменение функционала
Здесь доступно изменение интерфейса, есть настройки доступа для сотрудников и т.д. — все это можно менять по собственному желанию и без помощи специалистов.
Интеграция со сторонними сервисами
Доступен импорт данных с сайта или приложения: добавлять карточки клиентов, контакты, изменять статус сделки.
Если есть CRM, которая вас устраивает, но у нее нет нужного сервиса для интеграции, вам поможет Albato.
Albato — это no-code сервис, который легко соединит два и более сервиса, которые вам нужны и поможет передавать данные между ними.
Собрали инструкции по подключению к Albato CRM-систем, которые упоминали в статье:
Инструкция: Как подключить Salesforce к Albato.
Инструкция: Как подключить amoCRM к Albato.
Инструкция: Как подключить «Мегаплан» к Albato.
Инструкция: Как подключить «Битрикс24» к Albato.
Инструкция: Как подключить Mango office к Albato.
Инструкция: Как подключить Yclients к Albato.
Уровни обработки информации
CRM разделяются на 4 вида.
Операционные
Такой вид CRM имеет 2 базовые задачи — обработать мощный поток заявок на входе и контролировать работу сотрудников. Больше всего полезен для менеджеров по продажам и для администраторов.
Аналитические
Вместо сохранения всей истории взаимодействия с клиентами эта программа ведет обновления информации о тенденциях в продажах, оценивает эффективность и рентабельность рекламы, прогнозирует финансовые показатели. Полезный инструмент для маркетологов.
Коллаборационные
CRM-системы, основанные на интеграции со сторонними сервисами. Обеспечивают обратную связь от клиента компании и наоборот. Хороший инструмент для узконаправленных индивидуальных задач.
Комбинированные
Объединяет в себе элементы систем 1, 2 и 3 вида. Актуальны для крупных проектов, где нужен одновременно весь функционал трех вышеперечисленных видов CRM.
Импорт данных
На это стоит обратить особое внимание — должен быть удобный автоматический перенос всех контактов. При этом перенос нужно произвести обязательно не только программно, а еще и целиком, а не по частям, иначе работа CRM сильно ухудшит продуктивность отдела
Сразу спрашивайте, имеется ли в выбранной вами CRM готовый модуль миграции из других систем и из каких именно, если таковой есть.
Наличие локализации
Сегодня огромное количество систем имеют русскую локализацию, но перед тем как приобретать продукт, спросить о наличии этой галочки стоит. Если русской локализации нет, работа усложниться
Лицензирование
Здесь мы говорим о разнице между системой с закрытым и открытым кодом только для коробочных версий CRM.
Закрытый вариант можно купить только у крупных разработчиков. В итоге у вас будет система, которую можно будет изменять в пределах, обозначенных разработчиком.
Открытый код используют продукты на основе CMS. Открытый вариант коробочной CRM дает возможности для интеграции системы со сторонними ресурсами: сайт и т.д.)
Стоимость системы
Одни только цены продукта и лицензии на сайте разработчика не дадут вам возможность подсчитать затраты на CRM полностью — это только составная часть предстоящих расходов.
Вот из чего сложится вся стоимость: