Что такое crm-система? — виды и сервисы

Модуль БИТ.CRM. Описание программы. Ее основные особенности

Компания «Первый Бит» предлагает многофункциональное программное решение для производства. Такая программа автоматизирует продажи в 1С. Преимущество системы заключается в том, что она интегрируется в существующие процессы учетной системы предприятия. Можно автоматически отслеживать поступление оплаты, контролировать просроченную дебиторскую задолженность, снижать производственные издержки. В результате этого максимально исключается человеческий фактор.

Внедрение модуля БИТ.CRM дает ряд преимуществ:

• повышение точности данных почти до 100%;
• оптимизация планирования закупок материалов;
• оптимизация количества персонала;
• быстрое и правильное формирование отчетности;
• снижение производственных издержек;
• автоматизация всех бизнес-процессов. 

Чек-лист по внедрению CRM-системы

Ошибки на этапе внедрения CRM могут привести к большим материальным потерям. А если бюджет организации ограничен, неучтенный нюанс может и вовсе сорвать проект. Поэтому к автоматизации нужно тщательно подготовиться.

Узнайте, как сотрудникам и руководству компании увеличить шансы
на успешное внедрение CRM-системы!

Получить чек-лист

Система CRM для производства помогает решать задачи: нормирование расхода сырья, расчет плановой себестоимости продукции, контроль качества. Работники отдела снабжения создают план закупок, отслеживают запасы на складе, анализируют цены поставщиков. Отдел маркетинга и продаж получает дополнительные инструменты для реализации готовой продукции. Есть возможность управления торговыми представителями, контролирования лимита задолженности, прогнозирования продаж. Отдел HR эффективно управляет кадровым резервом, анализирует работу персонала, занимается обучением сотрудников предприятия. 

Автоматизация на основе 1C связывает работу подразделений предприятия. Программа обеспечивает принятие эффективных управленческих решений, повышает прозрачность бизнес-процессов, создает комплексную информационную систему для управления производством.  

Основные особенности модуля БИТ.CRM:

• анализ продаж;
• сегментация;
• анализ источников;
• персонализация данных;
• универсальность;
• управление продажами;
• управление маркетингом;
• интеграция с другими системами.

Внедряется программа с целью стандартизации работы сотрудников предприятия, предотвращения потери новых сделок. Автоматический учет данных клиентов увеличивает количество повторных продаж продукции и ускоряет работу отдела продаж. 

Одна из важных функций — автоматизация документооборота предприятия. Менеджер получает готовый пакет документов, проводит согласование и утверждение

В результате этого снижается нагрузка на персонал, а внимание менеджеров концентрируется на работе с клиентами. Исключается человеческий фактор и риск появления ошибок в документах. 

Решение БИТ CRM подойдет производственным предприятиям с обширной клиентской базой. В системе есть инструменты для создания разных типов сделок. Использование различных сделок открывает для компании такие возможности:

• пользователи программы получают важные подсказки;
• задачи создаются автоматически;
• максимально быстрое формирование документов;
• запуск бизнес-процессов из сделки;
• хранение истории взаимоотношений с клиентом;
• удобная связь с клиентами. 

Для выстраивания эффективных продаж необходимо начать сотрудничество с компанией «Первый Бит». Вы сможете получить бесплатную консультацию по CRM для производства, выбрать оптимальное решение. Специалисты компании подберут такую программу, которая будет соответствовать потребностям вашего бизнеса. По телефону можно получить бесплатную консультацию и важные подсказки. 

Автоматизация производственных предприятий решает разные проблемы. Комплексная автоматизация производства позволяет увеличить объемы выпуска продукции, выполнять заказы точно в срок, сокращать производственный цикл и налаживать связь с клиентами. Ведущие производители сохраняют и увеличивают прибыль, управляют наполнением склада, вовремя реагируют на перемены.

Почему компании попадают в высокую степень риска
Возможности 1С по налоговому мониторингу и системе внутреннего контроля

Как работает CRM-система

Работа ЦРМ проста, единственное, что необходимо делать – это постоянное заполнение и обновление базы. Для этого необходимо заносить сюда задачи, отображать информацию о полученных звонках и письмах от клиентов. Необходимо выполнять столько задач, сколько под силу, и стараться не переносить задачи на более позднее время. Следует постоянно проводить анализ с целью совершенствования работы компании.

CRM-менеджер

В должности специалиста входит ряд мероприятий, среди которых можно выделить следующие:

• управление базой данных, поддержание ее в актуальном состоянии;
• взаимодействие с клиентами и сотрудниками компании;
• принятие CRM решения;
• ведение маркетинговых проектов, оценка эффективности.

Клиентская база

Прикладное программное обеспечение автоматизирует рабочий процесс. С его помощью можно контролировать выполнение заданий сотрудниками в контексте всей компании в целом. Комплекс организует управление взаимоотношениями с клиентами: сохраняет информацию о каждом контакте, принимает заявки, делает рассылки. В этой версии CRM-системы есть возможность работы с документацией и создания отчетности.

Маркетинг

На первых этапах создавались CRM для продаж. Поскольку реализация товаров завязана на потребителях, то к этому активно приобщился маркетинг. С его помощью выстраиваются все знания о поведении покупателей, тем самым исследуются потребности настоящих и будущих клиентов. В конечном итоге, проанализировав все предыдущие покупки, их количество и проявление интереса к ним, вырабатывается конкретное предложение для потенциального клиента.

Ознакомьтесь с .

Цена

Полная цена СРМ-system рассчитывается индивидуально. В общем плане цену можно представить как совокупность нескольких параметров – это стоимость лицензии, внедрения, обучения и дополнительных функций. Цена внедрения продукта может составлять до трех величин стоимости лицензии, но в большинстве случаев фирмы предлагают ее на уровне 20-50%. Некоторые закладывают цену внедрения в стоимость лицензии. Цена на консультативные услуги стартует от 25 долларов за час. Обучение специалистов и администраторов зависит от индивидуальных подходов.

Цена на CRM-системы, произведенные в России и зарубежные аналоги без учета промоакций (выборочно):

Название СРМ	Минимальная цена лицензии/месяц	Максимальная ценалицензии/месяц
Битрикс24	0 (бесплатная версия)	10990
Мегаплан	261	576
AmoCRM	415	1499
Клиентская база	405	5400
FreshOffice	405	45000

Интеграция CRM с учетной системой

Главным преимуществом внедрения CRM-системы считается то, что она интегрируется с вашей учетной системой. Вся деятельность организации ведется в единой автоматизированной информационной системе.

Современные CRM-системы интегрируются с производственными и отраслевыми решениями на базе 1С. Это удобно и необходимо. Ведь данные, поступающие в бухгалтерию, позволяют видеть выставленные счета, информация, которая идут из бухгалтерской системы в CRM покажет отгрузку товара и его оплату.

Если учетная система и система CRM используют одну технологическую платформу, такая автоматизация открывает следующие преимущества:

• работа с клиентами ведется в едином информационном пространстве с использованием одних и тех же справочников и товаров;
• нет проблемы двойного ввода;
• информация при обмене не теряется;
• при работе используется максимально вся информация о клиенте, которая затем необходима и для совместного анализа в отчетах.

Для чего нужен CRM

Для компании важным является обеспечение скоординированной работы всех отделов с клиентами. На данном этапе становится понятным, зачем нужна CRM-система. Ее внедрение способствует организации совместного подхода к каждому покупателю, когда на практике в большинстве своем эти отделы работают разрозненно. Компания от такого взаимовыгодного сотрудничества только выигрывает, поскольку работа в одной связке и в одном направлении не только увеличивает прибыль предприятия за счет снижения издержек, но и помогает распланировать дальнейшую стратегию компании.

Принципы

Взаимодействие отделов позволяет привлечь новых клиентов и не растерять старых. Это происходит потому, что каждый сотрудник, обращаясь к единой базе, имеет возможность видеть детальную и полную картину о покупателе, на основе которой принимается решение, которое будет отражено в этой базе. Все это возможно, когда соблюдаются основные принципы CRM-систем:

• Существование общего центра, где происходит хранение информации.
• Возможность взаимодействия с клиентами посредством всех имеющихся каналов связи: от телефона до социальных сетей.
• Проведение постоянного анализа собранной информации для принятия решения о дальнейшей работе компании.

Цели

Если говорить о цели внедрения CRM-систем как этапа развития менеджмента, то на первом месте будет стоять удовлетворенность покупателя, поскольку приток новых клиентов с одновременным сохранением существующих помогает компании интенсивно развиваться за счет увеличения количества продаж. Это может быть достигнуто благодаря анализу взаимоотношений компании и клиентов, ведению грамотной и взвешенной тарифной политики и использование правильных инструментов торговли.

Что такое CRM

По данным проекта Every Second, каждую секунду iPhone продает примерно 6 смартфонов, McDonald’s — 50 гамбургеров, на Youtube смотрят видео 40 000 человек, а Facebook регистрирует 2 новых пользователей. Подсчеты, конечно, условны, однако они отлично демонстрируют, насколько ожесточен рынок XXI века. «Я работаю в маркетинговом бизнесе более 40 лет. То, что, как я думал раньше, называлось “конкурентным рынком”, сегодня выглядит как дружеские посиделки за вечерним чаем», — отметил Траут Джек, президент Trout&Partners, в своей колонке Forbes.

Просто хорошо делать продукт, чтобы получать прибыль, сегодня уже недостаточно. Рынок заставляет перевести взаимоотношения с клиентами на иной уровень. С этой целью все больше компаний прибегают к помощи CRM-систем — от англ. Customer Relationship Management, что значит «управление отношениями с клиентами». Программа упорядочивает данные о клиентах и сделках, хранит историю взаимодействия с заказчиком, систематизирует все письма и записи звонков, а также автоматизирует работу: формирует документы по шаблону, создает отчеты, ставит задачи, предупреждает о дедлайнах и многое другое.

Все это вместе позволяет уделять каждому клиенту столько внимания, сколько необходимо, чтобы он стал лояльным и постоянным покупателем.

По данным исследования VentureBeat (научно-популярный портал о технологиях и инновациях).

Читать по темеУправление продажами с помощью CRM: 6 фишек для роста прибыли                                                                                                                       

Отраслевые CRM

Нужны для того, чтобы автоматизировать узкоспециализированные бизнес-процессы. Например, для стоматологии, салона красоты, фитнес-центра, агентства недвижимости. У таких компаний специфические требования и своя внутренняя кухня. Чтобы её упорядочить, понадобятся отраслевые CRM.

StecRealty

Отраслевая облачная CRM для агентств недвижимости, риэлторов и застройщиков. С её помощью можно управлять отделом продаж, автоматически публиковать объявления на различных площадках, подбирать недвижимость для клиента, загружать планировки, резервировать и продавать помещения, менять стоимость.

Бесплатная версия CRM имеет полный функционал, но рассчитана на маленькие компании, потому что позволяет подключить только одного пользователя.

Основные возможности бесплатной версии:

• настройка воронки продаж;

• совместный доступ к базе объектов недвижимости для клиентов;

• шахматка застройщика — инструмент для подбора объектов клиентам;

• отчётность по продажам и состоянии объектов;

• интеграции с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY;

• автоматическая публикация объявлений;

• электронная очередь на объекты, чтобы избежать двойных продаж;

• встроенная IP-телефония.

Рабочий стол в StecRealty

«Арника»

Онлайн-сервис для автоматизации работы салонов красоты. С его помощью можно настроить онлайн-расписание для клиентов, вести клиентскую базу и учёт материалов, автоматически рассылать уведомления тем, кто записан на процедуры. Также сервис формирует аналитические отчёты и помогает считать зарплаты.

Бесплатный тариф предназначен для информирования клиентов салона.

Основные возможности бесплатной версии:

• функция заполнения справочников;

• журнал действий;

• загрузка и выгрузка данных в Excel.

Рассылка уведомлений клиентам на бесплатном тарифе оплачивается отдельно. Все остальные функции вроде онлайн-записи, управления товарами, расчёта зарплаты мастерам и другие доступны только на платном тарифе.

Рабочий стол в «Арнике»

U-ON.Travel

CRM для автоматизации работы туристического агентства. Упрощает работу менеджеров за счёт автоматического подбора и расчета туров и авиабилетов под запросы клиентов. Собирает статистику по продажам и показывает её в виде понятных графиков. Принимает входящие заявки и по готовому шаблону формирует пакеты документов для туристов. Контролирует оплату тура.

Бесплатного тарифа нет, но есть пробный период на 14 дней на базовом тарифе CRM, рассчитанный на 1–3 пользователей.

Основные возможности тестового периода:

• количество сделок, обращений и туристов — неограниченное;

• автоматическое составление пакета документов;

• рассылка уведомлений;

• IP-Телефония для звонков;

• система аналитики;

• настройка воронки продаж;

• учёт финансов;

• поиск туров;

• быстрое бронирование.

Во время тестового периода на базовом тарифе нельзя автоматизировать бизнес-процессы, составить рейтинг менеджеров или партнёров для сравнения, нет индивидуальной техподдержки.

Рабочий стол в U-ON.Travel

Практически у каждой облачной CRM-системы есть бесплатная версия или тестовый период. Определитесь с тем, какие процессы вы хотите автоматизировать в первую очередь и выбирайте. Если у вас есть специфические требования, например, управление складом или регулярное формирование пакетов документов — присмотритесь к отраслевым CRM: среди них тоже попадаются бесплатные версии.

Источник фото на тизере: Austin Kehmeier on Unsplash

Как CRM-система помогает продавать

CRM-система — это специальная программа, которая состоит из модулей. Они помогают автоматизировать процесс продаж: собирают данные о клиентах и всю информацию по сделке и помогают настроить воронку продаж.

Собирает данные о клиентах

Без списка клиентов система бесполезна. В любой CRM есть база контактов физических лиц и компаний (юридических лиц), с которыми оформляются сделки. CRM-система интегрируется со всеми каналами коммуникации (сайтом, соцсетями, IP-телефонией, почтой, мессенджерами), собирает заявки и автоматически добавляет в базу. Как только появляется новая информация о клиенте из различных каналов, она добавляется в соответствующую карточку.

Что находится в карточке клиента:

• контактная информация: ФИО, email, телефон, профили в соцсетях;
• тип контакта: оптовик, магазин, покупатель для себя;
• дополнительная информация: ответственный менеджер, регион, подписан ли клиент на рассылку, приоритет — тут можно добавить сколько угодно полей для заполнения;
• для компаний вносятся реквизиты: ИНН, сведения о руководителе, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты, адреса доставки и прочее.

Вся история взаимоотношений с клиентом фиксируется: телефонные звонки, которые вы можете прослушать в записи, отправленные сообщения по почте и в мессенджерах, личные встречи, этапы транзакций, когда покупка была завершена успешно, а когда нет.

Что запомнить о CRM-системе

Главный плюс CRM-системы (зачем она и создавалась) — это списки клиентов, которые хранятся в одном месте и собираются со всевозможных каналов. А также автоматизация рутинных процессов.

Фиксирует каждую входящую заявку: звонок, письмо или сообщение из любых мессенджеров и соцсетей. Количество клиентов не бесконечно, поэтому все данные о них стоит собирать.

Помогает вести клиента от этапа к этапу до покупки. Не забывает о клиентах и напоминает о себе в самый нужный момент. В системе просто и наглядно отслеживать статусы по сделкам и статистику продаж.

Сокращает время выполнения рутинной работы. Можно управлять всеми коммуникациями в одном окне, а также автоматизировать рутину, которая отнимает много времени. Приходит заявка — менеджер получает пуш-уведомление в «Телеграм», «Вайбер» или другой мессенджер, что нужно позвонить потенциальному клиенту. Так он занят только продажами. 

Контролирует эффективность менеджеров. Вы сможете запросить у системы отчёт, где увидите действия и результативность каждого отдельного менеджера. А также выявлять, на каком этапе и почему уходят клиенты, и устранять причины.

Помогает оценивать результаты. CRM собирает всю информацию по сделкам в отчёты. Надо только задать параметры (количество лидов, звонков, сделок и на какую сумму) и период — отчёты появится у вас автоматически.

Сохраняет за компанией список клиентов. Менеджер уйдёт, а список клиентов останется в системе — то есть у вас. Вы может распределить права в системе, чтобы у каждого менеджера был ограниченный доступ к данным: только к своим клиентам.

Как выбирать CRM-систему

Теперь перейдем к критериям выбора вашей будущей CRM системы.

Облако или собственный сервер

Облачная версия будет удобна для бизнеса, у которого нет собственных серверов, IT специалистов в штате и времени на отстройку внутренней системы. Коробочная версия подходит тем, кому достаточного базового функционала и чей штат сотрудников трудится в офисе. 

Простой интерфейс

Простота интерфейса — одна из “лакмусовых бумажек” при выборе системы

Так для CRM задачи более важной, чем упрощение работы отдела нет, то и вся пользовательская сторона ее должна быть легка для осваивающих ее

Настройки безопасности

Так как любая «Система Управления Взаимоотношений с Клиентами» — это целая кладезь активных и потенциальных клиентов и аналитики, заранее позаботьтесь о сохранности всех этих данных.

История редактирования

Это то, что поможет отслеживать все действия сотрудников и их результативность. Как приятный бонус — страховка программы на случай существенной ошибки или удаления данных. Можно будет вернуться в предыдущую точку программы, когда все работало.

Изменение функционала

Здесь доступно изменение интерфейса, есть настройки доступа для сотрудников и т.д. — все это можно менять по собственному желанию и без помощи специалистов. 

Интеграция со сторонними сервисами

Доступен импорт данных с сайта или приложения: добавлять карточки клиентов, контакты, изменять статус сделки.

Если есть CRM, которая вас устраивает, но у нее нет нужного сервиса для интеграции, вам поможет Albato.

Albato — это no-code сервис, который легко соединит два и более сервиса, которые вам нужны и поможет передавать данные между ними.

Собрали инструкции по подключению к Albato CRM-систем, которые упоминали в статье:

Инструкция: Как подключить Salesforce к Albato.

Инструкция: Как подключить amoCRM к Albato.

Инструкция: Как подключить «Мегаплан» к Albato.

Инструкция: Как подключить «Битрикс24» к Albato.

Инструкция: Как подключить Mango office к Albato.

Инструкция: Как подключить Yclients к Albato.

Уровни обработки информации

CRM разделяются на 4 вида.

Операционные

Такой вид CRM имеет 2 базовые задачи — обработать мощный поток заявок на входе и контролировать работу сотрудников. Больше всего полезен для менеджеров по продажам и для администраторов. 

Аналитические

Вместо сохранения всей истории взаимодействия с клиентами эта программа ведет обновления информации о тенденциях в продажах, оценивает эффективность и рентабельность рекламы, прогнозирует финансовые показатели. Полезный инструмент для маркетологов.

Коллаборационные

CRM-системы, основанные на интеграции со сторонними сервисами. Обеспечивают обратную связь от клиента компании и наоборот. Хороший инструмент для узконаправленных индивидуальных задач.

Комбинированные

Объединяет в себе элементы систем 1, 2 и 3 вида. Актуальны для крупных проектов, где нужен одновременно весь функционал трех вышеперечисленных видов CRM.

Импорт данных

На это стоит обратить особое внимание — должен быть удобный автоматический перенос всех контактов. При этом перенос нужно произвести обязательно не только программно, а еще и целиком, а не по частям, иначе работа CRM сильно ухудшит продуктивность отдела

Сразу спрашивайте, имеется ли в выбранной вами CRM готовый модуль миграции из других систем и из каких именно, если таковой есть. 

Наличие локализации

Сегодня огромное количество систем имеют русскую локализацию, но перед тем как приобретать продукт, спросить о наличии этой галочки стоит. Если русской локализации нет, работа усложниться

Лицензирование

Здесь мы говорим о разнице между системой с закрытым и открытым кодом только для коробочных версий CRM. 

Закрытый вариант можно купить только у крупных разработчиков. В итоге у вас будет система, которую можно будет изменять в пределах, обозначенных разработчиком. 

Открытый код используют продукты на основе CMS. Открытый вариант коробочной CRM дает возможности для интеграции системы со сторонними ресурсами: сайт и т.д.)

Стоимость системы

Одни только цены продукта и лицензии на сайте разработчика не дадут вам возможность подсчитать затраты на CRM полностью — это только составная часть предстоящих расходов.

Вот из чего сложится вся стоимость:

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

• Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
• Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
• Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.

• Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое. Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24

В видео показаны основные возможности сервиса:

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Кому нужна CRM

Давайте разберемся, в каких случаях CRM необходима, а в каких — нет.

CRM нужна, если вы ежедневно обрабатываете множество звонков, писем, сообщений, а работа с клиентом носит долгосрочный характер и предполагает многократную продажу продуктов или услуг.

CRM не нужна, если вы не заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с клиентами. Если вы не занимаетесь постоянным поиском новых клиентов, а они сами идут к вам. Если ваши клиенты постоянны, вынуждены у вас покупать и не могут влиять на условия сделок.

Другими словами, CRM вряд ли окажется полезна, если вы держите хлебный ларек или сетку на рынке, где поток клиентов хаотичен. Кроме того, умная программа не понадобится, если вы работает на госзаказах, а также если ваши продажи строятся исключительно на личных знакомствах продавцов.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системы

Это по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу.

«Коробочные»

Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика

Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации.

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

Операционные	Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
Аналитические	Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
Коллаборационные	Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т.д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.

Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.

Как происходит внедрение CRM-системы?

Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:

Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять

Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.

Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.

Установка и настройка системы

В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).

Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.

Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.

Запуск CRM в работу.

Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится СРМ Простой Бизнес. Видео ниже описывает процесс ее настройки:

Что такое CRM-система простыми словами

Это только аббревиатура такая непонятная. Она обозначает Customer Relationship Management, что дословно можно перевести как «управление взаимоотношениями с клиентами». На самом деле все просто: CRM-система – это программное обеспечение, которое позволит вам эффективно вести базу клиентов и строить с ними хорошие отношения. Программа, которая поможет вам эффективно управлять своим бизнесом и контролировать работу отдела продаж. Это база карточек клиентов, напоминалка, планировщик и многое другое в одном флаконе.

Если у вас есть CRM, можно не бояться забыть перезвонить клиенту. Вы сможете сделать это прямо из системы. Даже если вы замотаетесь за делами, умная программа напомнит вам об этом.

Как работать в CRM?

• в базу вносятся данные о клиентах, звонках, встречах и исполнителях. Любые дела и события теперь фиксируются в системе. И ничего нельзя упускать из виду.
• каждый сотрудник имеет свой профиль в системе со своим уровнем доступа. Это позволяет разграничить обязанности, избежать путаницы и утечки информации.
• постоянно обновляется информация о выполнении той или иной задачи.
• система анализирует процесс выполнения задач, и дает сигнал, если что-то пошло не так.

CRM обычно используют в компаниях, где работает уже как минимум несколько человек. Но если вы – единственный сотрудник, она тоже может стать для вас палочкой-выручалочкой. Здесь вы можете вести базу клиентов, разложить календарь задач, установить напоминания, создавать отчеты и иные необходимые для работы документы.

Основная цель любой CRM – это систематизация данных о клиентах. Вы получаете единую базу данных, к которой есть доступ у всех сотрудников вашей компании.

Статья в тему: CRM-для малого бизнеса

Цели и задачи CRM

• создание единой базы клиентов компании;
• контроль работы сотрудников или самоконтроль (если вы работаете одни);
• хранение информации о клиентах, сделках, о том, на какой стадии воронки продаж находится каждый из клиентов;
• автоматизация создания отчетов и документов;
• организация удалённой работы;
• отслеживание эффективности каждого сотрудника и выполнение KPI;
• отслеживание реального положения дел в компании;
• проведение сегментации целевой аудитории;
• администрирование и планирование продаж;
• привлечение новых и удержание старых клиентов.

Каждая CRM-система помогает оптимизировать бизнес-процессы в компании, а для руководителя – облегчает управление.

Внедрение CRM способно увеличить эффективность работы компании на 50%, и увеличить продажи на 20-30%. Все благодаря тому, что вы получаете данные о поведении клиента. Таким образом, вы можете проанализировать, что ему нравится, а что нет, что можно предпринять, чтобы клиент всегда оставался довольным, и не уходил к конкурентам.

Есть у CRM-систем и два небольших минуса.

1. Внедрение системы, как и все новое, может встретить отторжение и неприятие среди сотрудников. В любом случае нужно будет провести подготовительную разъяснительную работу и обучение персонала работе с системой.

2. Если вдруг в работе программного обеспечения происходит сбой, это может остановить полностью работу компании. Конечно же, разработчики софта стараются минимизировать такие ситуации, но небольшой процент риска все равно есть.

Это интересно: ТОП-10 лучших конструкторов сайтов

Управление клиентской базой в РемОнлайн это просто:

1. Создавайте карточки клиентов: записывайте реквизиты; указывайте принадлежность клиентов к поставщикам или конфликтным личностям; разделяйте клиентов на физ./юр. лица и размещайте дополнительную информацию в примечаниях.
2. Не создавайте карточки-дубликаты. А если создали, объедините профили клиентов.
3. Создайте шаблоны разнообразных документов с помощью переменных. Используйте РемОнлайн для печати документов.
4. Настройте телефонию: если позвонит клиент, на экране сразу же появится информация о нём/его последнем заказе.
5. Отправляйте клиентам оповещения об изменении статуса заказа.
6. Анализируйте свою работу при помощи оценок клиентов и комментариев, которые они оставляют.

Дополнительные модули в CRM

Когда компания растет и развивается, меняются и ее внутренних бизнес-процессы. Тогда приходит время сделать дополнительные настройки в CRM-системе, которые бы отвечали всем актуальным требованиям вашего предприятия. К примеру, может появиться необходимость добавить поле для товара или изменить форму отчета. Вам также могут понадобиться новые модули, которые ускорят некоторые процессы и сэкономят деньги.

Именно поэтому большей популярностью пользуются открытые CRM-системы, то есть системы, в которые можно внести требуемые бизнесу изменения, такие как БИТ.CRM 3. Наши специалисты всегда могут настроить систему так, как вы захотите для оптимизации ваших бизнес-процессов и, учитывая последние требования компании. Потребности бизнеса меняются, а мы можем оперативно модернизировать под них систему.

Заключение

Конфигурация «1С:CRM» создана на платформе «1С:Предприятие 8.0». Преимущества платформы оценили более 10000 компаний.

«1С:CRM» может существовать как отдельная конфигурация. Специальный блок позволяет настраивать обмен с другими системами учета, например с «1C:Бухгалтерия 8.0».

При необходимости ее можно объединить (путем интеграции) с другими типовыми решениями на базе «1С:Предприятие 8.0», например  «1С:Управление торговлей» или другими.

Система 1С:CRM далеко не дешевый продукт в сравнении со своими собратьями. Но это единственное решение, позволяющее комплексно систематизировать и оптимизировать процессы вашей компании. Итогом работы будут служить улучшающиеся показатели работы всех подразделений.

Остались вопросы по возможностям 1С:CRM? Звоните нашим специалистам и они подробно расскажут о всех возможностях и преимуществах 1С:CRM.

Больничный в 1С 8.3 Бухгалтерия: пошаговая инструкция
Как оформить начисление по больничному листу в 1С Бухгалтерия 8.3