Рейтинг crm-систем 2020

Отраслевые CRM

Нужны для того, чтобы автоматизировать узкоспециализированные бизнес-процессы. Например, для стоматологии, салона красоты, фитнес-центра, агентства недвижимости. У таких компаний специфические требования и своя внутренняя кухня. Чтобы её упорядочить, понадобятся отраслевые CRM.

StecRealty

Отраслевая облачная CRM для агентств недвижимости, риэлторов и застройщиков. С её помощью можно управлять отделом продаж, автоматически публиковать объявления на различных площадках, подбирать недвижимость для клиента, загружать планировки, резервировать и продавать помещения, менять стоимость.

Бесплатная версия CRM имеет полный функционал, но рассчитана на маленькие компании, потому что позволяет подключить только одного пользователя.

Основные возможности бесплатной версии:

• настройка воронки продаж;

• совместный доступ к базе объектов недвижимости для клиентов;

• шахматка застройщика — инструмент для подбора объектов клиентам;

• отчётность по продажам и состоянии объектов;

• интеграции с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY;

• автоматическая публикация объявлений;

• электронная очередь на объекты, чтобы избежать двойных продаж;

• встроенная IP-телефония.

Рабочий стол в StecRealty

«Арника»

Онлайн-сервис для автоматизации работы салонов красоты. С его помощью можно настроить онлайн-расписание для клиентов, вести клиентскую базу и учёт материалов, автоматически рассылать уведомления тем, кто записан на процедуры. Также сервис формирует аналитические отчёты и помогает считать зарплаты.

Бесплатный тариф предназначен для информирования клиентов салона.

Основные возможности бесплатной версии:

• функция заполнения справочников;

• журнал действий;

• загрузка и выгрузка данных в Excel.

Рассылка уведомлений клиентам на бесплатном тарифе оплачивается отдельно. Все остальные функции вроде онлайн-записи, управления товарами, расчёта зарплаты мастерам и другие доступны только на платном тарифе.

Рабочий стол в «Арнике»

U-ON.Travel

CRM для автоматизации работы туристического агентства. Упрощает работу менеджеров за счёт автоматического подбора и расчета туров и авиабилетов под запросы клиентов. Собирает статистику по продажам и показывает её в виде понятных графиков. Принимает входящие заявки и по готовому шаблону формирует пакеты документов для туристов. Контролирует оплату тура.

Бесплатного тарифа нет, но есть пробный период на 14 дней на базовом тарифе CRM, рассчитанный на 1–3 пользователей.

Основные возможности тестового периода:

• количество сделок, обращений и туристов — неограниченное;

• автоматическое составление пакета документов;

• рассылка уведомлений;

• IP-Телефония для звонков;

• система аналитики;

• настройка воронки продаж;

• учёт финансов;

• поиск туров;

• быстрое бронирование.

Во время тестового периода на базовом тарифе нельзя автоматизировать бизнес-процессы, составить рейтинг менеджеров или партнёров для сравнения, нет индивидуальной техподдержки.

Рабочий стол в U-ON.Travel

Практически у каждой облачной CRM-системы есть бесплатная версия или тестовый период. Определитесь с тем, какие процессы вы хотите автоматизировать в первую очередь и выбирайте. Если у вас есть специфические требования, например, управление складом или регулярное формирование пакетов документов — присмотритесь к отраслевым CRM: среди них тоже попадаются бесплатные версии.

Источник фото на тизере: Austin Kehmeier on Unsplash

ТОП-5 бесплатных CRM для малого бизнеса

Хотим познакомить вас с пятеркой простых, удобных и бесплатных CRM для малого бизнеса.

Простой бизнес

Универсальная CRM, которая подойдет практически любому бизнесу. Поможет управлять проектами, задачами и своим временем. Настроить коллективную работу, управлять сайтом, персоналом и документами можно легко через этот сервис.

Все коммуникации встроены, есть сквозная аналитика бизнеса и модуль бухгалтерского и складского учета.

У данной системы есть бесплатный тарифный план. Согласно ему, в системе сможет работать до пяти человек. Другие возможности:

• 200 мб места;
• до 50 файлов;
• клиентская база – до 200 человек;
• можно подключить один сайт;
• можно проводить видеоконференции до 5 участников.

Зарегистрироваться в бесплатной версии можно здесь.

Клиентская база

Из самого названия понятно: система поможет вам вести базу клиентов. В этой программе можно создавать различные таблицы, разграничивать права доступа для сотрудников, проводить персонализированные рассылки и создавать различные документы на основе таблиц.

У Клиентской базы есть готовые конфигурации для разных видов бизнеса: салонов красоты, стоматологий, различных агентств. Только все эти конфигурации платные – придется доплачивать где-то 300 рублей.

В целом простая, удобная и понятная система, которая не требует установки.

В бесплатном тарифе может работать до десяти пользователей. База не может быть больше 500 клиентов, также дается 300 Мб для файлов.

Это интересно: Как посчитать ROI

Битрикс 24

Эта система включает в себя целый комплекс функций, которые призваны решать проблемы малого и среднего бизнеса. Это ценное хранилище данных, которое позволит хранить информацию о клиентах, звонках и заказах в одном месте. Поможет настроить работу отделов продаж, контролировать выполнение ими возложенных обязанностей: видно, когда совершаются звонки и результат переговоров.

Есть встроенная IP-телефония и собственная бизнес-аналитика.

Система бесплатна для малого бизнеса до 12 человек. Вам дается 5 Гб места на диске. Из возможностей – CRM, чат, диск, задачи и проекты, календарь. Можно подключить как сайт, так и магазин.

SalesMan CRM

С помощью этой системы вы сможете проработать и создать воронку продаж, управлять сделками и вести финансовый учет, создавать различные отчеты, отслеживать звонки. Есть внутренний почтовый клиент.

Все эти возможности данной CRM системы, доступны что в платном тарифе,  что в бесплатном (да, он здесь есть!).

Единственное ограничение – если использовать систему бесплатно, то работать в ней может только 1 человек. За второго уже придется платить. Именно поэтому данная CRM очень популярна среди фрилансеров и начинающих бизнесменов. Она поможет управлять рутиной, и не забывать о важных задачах и сделках.

Решение коробочное – программу нужно качать и устанавливать на свой сервер.

On-crm

Еще одна CRM-система, которая бесплатна, если пользоваться ею будет до двух человек. Включает в себя ежедневник и задачи, удобную базу клиентов, к которой можно разграничивать доступ, напоминания, рассылки, сделки и статистику. Здесь даже можно настроить напоминания о днях рождения клиентов и сотрудников.

В бесплатном тарифе – неограниченное количество задач, до 10 мб файлов, до 10 сделок и до 100 клиентов.

Внедрять систему не нужно. Достаточно просто зарегистрироваться  и начинать работу. Система сама предлагает начать с бесплатного тарифа, а при необходимости перейти на платный.

Выбирайте CRM-систему в зависимости от задач своего бизнеса, и исходя из соображений удобства и простоты ее использования. Каждая из вышеперечисленных подойдет, если у вас стартап, небольшая компания, или вы фрилансер.

Sales Force

Россия. Екатеринбург

Salesforce — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных.

Salesforce – популярная облачная CRM, которой владеет одноимённая компания из США. Gartner в 2018 году назвал Salesforce лучшим PaaS-решением для бизнеса, а в 2019 Salesforce признали лидером на рынке CRM-систем за последние 6 лет. Salesforce уже использует более 150 тысяч компаний, среди которых – Sony, Financial Times, Toyota и многие другие известные мировые бренды.

Какие бывают CRM программы? Их плюсы и минусы

Во-первых, CRM системы подразделяются на SaaS-решения и «коробочные» версии:

SaaS-системы

Это по сути интернет-сервисы, где вы регистрируетесь и получаете доступ в свою CRM. Там вы ее настраиваете, предоставляете доступы сотрудникам, и все начинают работать с программой. Плюсы Saas-систем – это недорогое решение, быстрая интеграция, минимальные расходы на поддержку. В целом их можно советовать микро и малому бизнесу.

«Коробочные»

Программы поставляются как ПО. Их необходимо установить на свой сервер и настроить. Это сложнее, дороже, необходимо иметь технический персонал в штате или нанимать подрядчика

Однако «коробочные» версии пользуются спросом в крупных компаниях, которым важно максимум процессов осуществлять внутри корпорации.

Также среди CRM-систем выделяют программы следующих типов:

Операционные	Нацелены на автоматизацию бизнес-процессов.
Аналитические	Предоставляют максимально широкий функционал для сбора и анализа разнообразных данных.
Коллаборационные	Нацелены на налаживание взаимодействия между отделами, в частности, продажами, маркетингом и производством или службой поддержки.

Также могут быть отраслевые решения и программы, адаптированные для малого (Простой Бизнес, Мегаплан), среднего и крупного бизнеса или определенного рынка или вида деятельности (продажи, интернет-бизнес, электронная коммерция, финансовые учреждения и т.д.). По стоимости подразделяются на платные, условно бесплатные и полностью бесплатные.

Впрочем, любые CRM обычно имеют базовый функционал, о котором мы поговорим ниже. Покупая программу, обязательно проверьте, что в ней имеются основные функции.

Comindware Business Application Platform

Россия. Москва. https://www.comindware.com/ru/platform/

Low-code платформа для построения прикладных бизнес-приложений силами бизнес-аналитиков и цифровой трансформации предприятия. В основе Comindware Business Application Platform — управление бизнес-процессами (BPMS), кейсами (ACM), работа с данными и документами, социальное взаимодействие.

Благодаря платформенной реализации, продукт позволяет быстро создать CRM-систему, автоматизирующую основные задачи отдела продаж, запустить ее в работу и в кратчайший срок увидеть первые результаты инвестиций в эффективную CRM и далее, в эволюционном режиме, идеально подогнать систему под нужды бизнеса.

Модуль БИТ.CRM. Описание программы. Ее основные особенности

Компания «Первый Бит» предлагает многофункциональное программное решение для производства. Такая программа автоматизирует продажи в 1С. Преимущество системы заключается в том, что она интегрируется в существующие процессы учетной системы предприятия. Можно автоматически отслеживать поступление оплаты, контролировать просроченную дебиторскую задолженность, снижать производственные издержки. В результате этого максимально исключается человеческий фактор.

Внедрение модуля БИТ.CRM дает ряд преимуществ:

• повышение точности данных почти до 100%;
• оптимизация планирования закупок материалов;
• оптимизация количества персонала;
• быстрое и правильное формирование отчетности;
• снижение производственных издержек;
• автоматизация всех бизнес-процессов. 

Чек-лист по внедрению CRM-системы

Ошибки на этапе внедрения CRM могут привести к большим материальным потерям. А если бюджет организации ограничен, неучтенный нюанс может и вовсе сорвать проект. Поэтому к автоматизации нужно тщательно подготовиться.

Узнайте, как сотрудникам и руководству компании увеличить шансы
на успешное внедрение CRM-системы!

Получить чек-лист

Система CRM для производства помогает решать задачи: нормирование расхода сырья, расчет плановой себестоимости продукции, контроль качества. Работники отдела снабжения создают план закупок, отслеживают запасы на складе, анализируют цены поставщиков. Отдел маркетинга и продаж получает дополнительные инструменты для реализации готовой продукции. Есть возможность управления торговыми представителями, контролирования лимита задолженности, прогнозирования продаж. Отдел HR эффективно управляет кадровым резервом, анализирует работу персонала, занимается обучением сотрудников предприятия. 

Автоматизация на основе 1C связывает работу подразделений предприятия. Программа обеспечивает принятие эффективных управленческих решений, повышает прозрачность бизнес-процессов, создает комплексную информационную систему для управления производством.  

Основные особенности модуля БИТ.CRM:

• анализ продаж;
• сегментация;
• анализ источников;
• персонализация данных;
• универсальность;
• управление продажами;
• управление маркетингом;
• интеграция с другими системами.

Внедряется программа с целью стандартизации работы сотрудников предприятия, предотвращения потери новых сделок. Автоматический учет данных клиентов увеличивает количество повторных продаж продукции и ускоряет работу отдела продаж. 

Одна из важных функций — автоматизация документооборота предприятия. Менеджер получает готовый пакет документов, проводит согласование и утверждение

В результате этого снижается нагрузка на персонал, а внимание менеджеров концентрируется на работе с клиентами. Исключается человеческий фактор и риск появления ошибок в документах. 

Решение БИТ CRM подойдет производственным предприятиям с обширной клиентской базой. В системе есть инструменты для создания разных типов сделок. Использование различных сделок открывает для компании такие возможности:

• пользователи программы получают важные подсказки;
• задачи создаются автоматически;
• максимально быстрое формирование документов;
• запуск бизнес-процессов из сделки;
• хранение истории взаимоотношений с клиентом;
• удобная связь с клиентами. 

Для выстраивания эффективных продаж необходимо начать сотрудничество с компанией «Первый Бит». Вы сможете получить бесплатную консультацию по CRM для производства, выбрать оптимальное решение. Специалисты компании подберут такую программу, которая будет соответствовать потребностям вашего бизнеса. По телефону можно получить бесплатную консультацию и важные подсказки. 

Автоматизация производственных предприятий решает разные проблемы. Комплексная автоматизация производства позволяет увеличить объемы выпуска продукции, выполнять заказы точно в срок, сокращать производственный цикл и налаживать связь с клиентами. Ведущие производители сохраняют и увеличивают прибыль, управляют наполнением склада, вовремя реагируют на перемены.

Почему компании попадают в высокую степень риска
Возможности 1С по налоговому мониторингу и системе внутреннего контроля

Что должно быть в CRM системе?

Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями. По сути это выстраивание долгосрочных связей с клиентской базой для поддержания лояльности и стимулирования к повторным покупкам. Например, у вас магазин инвентаря фехтования и вы поддерживаете связь с клиентами, чтобы вместе что называется «расти в спорте». Сначала продаете ему экипировку и оружие для начинающих, потом для профессионального спорта и показательных выступлений. Чтобы стимулировать покупки и исключить уход к конкурентам, вы регулярно напоминаете о себе, объясняете особенности этого вида спорта, поздравляете с праздниками, даете скидки. Это и есть профессиональный CRM-подход к продажам.

На словах все вроде бы понятно. А на деле малому бизнесу и не только нужен инструмент, который позволит реализовать такую клиентскую стратегию: напомнит о звонке, сделает рассылку, сохранит историю заказов. Именно для этого приобретают crm для продаж. Автоматизируя основные процессы, CRM помогает «находиться с клиентами на одной волне», получать от них больше заказов и свести на нет ошибки в общении. Как это выглядит в реальности?

Для начала сформулируйте для себя, зачем вам нужна CRM. Это ключевой вопрос, ответив на который вы сразу определитесь с выбором и не потратите лишних денег.
Разработчики ежедневно расширяют возможности CRM-продуктов: добавляют интерактив, игровые элементы, встраивают нетипичный функционал. Часто компании не пользуются всем набором, а при этом переплачивают за него. Если раньше CRM ассоциировалась только с продажами, сегодня она может автоматизировать вообще любой бизнес-процесс. Например, если вы занимаетесь полиграфией, вы можете настроить собственную воронку статусов и получится crm система для типографии.

Несмотря на разнообразное наполнение CRM, в ней должны присутствовать обязательные разделы (модули). На наш опытный взгляд, они такие:

Учет клиентов (единый список, отдельные карточки, журнал с историей).
Учет сделок (список, отдельные карточки со статусом, сумма счета).
Воронка продаж и другие отчеты (о результатах менеджеров, прибыли за период, данных по новым лидам, цифр оттока).

Это три базовые возможности классической программы для автоматизации продаж

Важно, чтобы работала и была настроена интеграция с вашей почтой и АТС. Отлично, если облачная телефония уже встроена, как в Мегаплане

В этом случае интегрировать ничего не нужно.

По данным англоязычного интернет-портала Venture Beat за 2015 год, компании, внедрившие в маркетинг CRM-автоматизацию, на 80% повысили лидогенерацию и на 77% увеличили конверсию. Выбирайте crm для маркетинга, учитывайте наличие функций автоматической рассылки сообщений по SMS, информирования по почте. Интеграция должна работать и в обратную сторону: заявки, поступившие на почту и по телефону, должны фиксироваться в системе и приходить конкретному менеджеру

Уточняйте, по какому количеству критериев можно фильтровать базу — это важно для более точечного маркетингового воздействия

Спросите, сможет ли менеджер самостоятельно выставить счет из CRM. Если нет, программный модуль API должен быть настолько гибким, чтобы настроить интеграцию с 1С или другими корпоративными учетными программами.

Что еще может быть в облачной CRM для малого бизнеса?

Таск-менеджер (управление задачами, проектами, сроками)

Планировщик дел (встречи, звонки, совещания с напоминаниями)

Онлайн-календарь для записи на услуги и рабочих планов

Хранилище документов и шаблонов

Чат (внутренний мессенджер для обсуждения рабочих вопросов)

Автоматические бизнес-процессы (воронки статусов и воронки продаж)

Финансовый модуль (учет операций, остатки на счетах, платежный календарь)

Мобильное приложение для работы в CRM с телефона

Автоматизация бизнес-процессов аналогична автоматизации продаж. Ведь продажи — это тоже один из процессов, со своими этапами, условиями и решениями. Если занимаетесь разработкой программ, как и мы, crm для it компания может использовать как Service Desk в обработке заявок в службу техподдержки.

Благодаря тому, что CRM направляет работу сотрудников, они не совершают ошибок, а если о чем-то забывают, то руководитель получает уведомление о просроченном деле. Компания становится более управляемой, прибыль предсказуемой, цифры правдивыми. В такой ситуации директор почти не тратит время на контроль и может сосредоточиться на стратегическом управлении.

БИТ.CRM»

Россия. Москва

БИТ.CRM 3 — новые возможности управления продажами, сделками, эффективностью сотрудников и маркетинговых коммуникаций. Особенность этой CRM системы в том, что она состоит из модулей, которые гибко настраиваются именно под задачи вашего бизнеса. Это удобная и безопасная CRM система на платформе 1С.

Особенность этой CRM системы в том, что она встраивается в 1С и позволяет работает в режиме одного окна. Имеет неограниченные возможности для кастомизации под задачи вашего бизнеса. Это удобная и безопасная CRM система на платформе 1С. Подходит для оптовых и производственных компаний.

Критерии выбора CRM-системы для малого бизнеса

У малого бизнеса свои нужды и свои проблемы, отличные от проблем среднего и крупного. Это логично. Но не нужно думать, раз в вашей компании работает несколько человек, или даже вы один, то CRM вам не нужна. Просто нужно выбрать такую систему, которая будет решать важные для вас задачи.

При подборе подходящего решения опирайтесь на следующие критерии.

1. Возможность сохранять контакты клиентов и важную информацию о проектах или заказах. Это основная функция любой CRM-системы для малого бизнеса — она должна упрощать вам работу с клиентами, для этого она и создана.

2. В системе можно создавать автоматизированные отчеты. Это тоже избавит вас от головной боли и сэкономит много времени. Есть функции для управления проектами.

3. Простота использования – очень важный критерий. Вам некогда вникать в премудрости работы или нанимать специалиста, который обучил бы вас пользоваться системой.

4. Система не должна требовать установки и полномасштабного внедрения – у вас на это нет ни ресурсов, ни времени.

5. Цена црм системы для малого бизнеса тоже играет важную роль. Дорогое программное обеспечение будет сильно ударять по карману, да и ни к чему оно вам. Тем более на рынке есть много бесплатных CRM, функционала и возможностей которых более чем хватит для решения ваших основных задач.

6. Удобное мобильное приложение, чтобы работать с системой можно было не только с компьютера, а вообще в любом месте где есть интернет — даже сидя в кафе на переговорах с клиентом. У малого бизнеса часто даже нет офиса с тем самым компьютером. Потому CRM должна быть максимально удобной и мобильной.

Какие задачи решают СРМ-системы?

Они обладают широким функционалом, который позволяет им решать практически все задачи, которые есть в бизнесе. В том числе:

Область задач	Задачи, которые решает CRM-программа
Продажи	Фиксация всех обращений в компанию по разным каналам связи. Ведение базы клиентов, в том числе потенциальных (обратились, но пока не купили). Фиксация информации по всем сделкам (на каком этапе воронки продаж находится, кто ведет сделку и т.д.). Стандартизация работы с продажами (кто, что и в какие сроки делает после получения лида с сайта, по телефону и т.д.) Оценка работы менеджеров по продажам.
Управление (менеджмент)	Ведение базы сотрудников. Стандартизация бизнес-процессов в компании и контроль их выполнения в соответствии с инструкциями и регламентами. Например, CRM-система может контролировать, что менеджеры по продажам звонят новым клиентам в течение 15 минут, а не через 2 часа. Постановка задач сотрудникам, в том числе работающим удаленно. Контроль задач, в том числе просроченных. Некоторые CRM могут автоматически уведомлять руководителя в случае, если сотрудник не вовремя закрыл задачу. Оценка эффективности работы каждого сотрудника.
Финансы	Фиксация информации по всем сделкам. Оценка финансовых показателей компании. Анализ клиентов на предмет выявления перспективных заказчиков, с которыми можно расширять сотрудничество.
Маркетинг	Сегментация потребителей с оценкой каждого сегмента. Сбор и анализ маркетинговой информации. Оценка эффективности рекламы в разных каналах. Оценка эффективности рекламных акций.

В таблице перечислены не все задачи, которые может решать CRM-система. На самом деле их намного больше. Ниже мы расскажем, какие бывают СРМ программы и каким функционалом они могут обладать.

Преимущества использования CRM систем

CRM-системы необходимы каждому бизнесу, который работает напрямую с клиентами и стремится расширять число покупателей.

На CRM стоит обратить внимание, потому что:

1. это мощный инструмент для привлечения новых и удержаний старых клиентов — недостаточно просто выпускать хороший продукт; в условиях жёсткой конкуренции важны высокие индексы LTV и ROI. Усилия в виде маркетинговых кампаний, наработки клиентской базы, найма опытных сотрудников сами по себе ничего не значат без достижения целей бизнеса. Для этого и существует автоматизированная система CRM;
2. становится возможным объективно контролировать качество и эффективность работы сотрудников и отделов компании — данные собираются на едином сервере (чаще — в облачном хранилище), и доступны для обработки в любой момент. Многие CRM делают упор на визуализацию, поэтому процесс контроля и отслеживания слабых мест в работе становится еще проще;
3. CRM учит тому, как работать с клиентом — в системе заложен комплекс готовых инструментов, использование которых выводит работу на новый конкурентоспособный уровень. Например, интеграция CRM-системы и IP-телефонии обеспечит фиксацию звонков и новых контактов, анализ качества работы отдела продаж с лидами. Также в CRM доступны полезные для проектных менеджеров функции (например, построение диаграммы Ганта, воронки продаж, и т.п.);
4. легче наладить внутренние коммуникации — сотрудники в разных отделах могут эффективнее работать и видеть целиком ситуацию в компании. И чем больше компания или проект, тем важнее становится это преимущество;
5. стандартизация и защита информации — в CRM выработаны общие форматы данных (например, карточки клиентов, доска этапов продаж), которые при базовом обучении работы с системой понятны каждому участнику. К тому же, хранение на едином сервере защищает от утери или повреждения информации;
6. улучшенный опыт работы с клиентами — ключевое преимущество работы с CRM. Пользователи точнее и легче сегментируются по разным критериям, определяются их потребности, и благодаря этому компании взаимодействуют с каждым клиентом, превращая отношения из «компания» → «группа клиентов» в «компания» → «конкретный клиент». Такой подход приводит к увеличению продаж, высокому LTV и формировании лояльного «племени бренда«.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

• Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
• Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
• Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.

• Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое. Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24

В видео показаны основные возможности сервиса:

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Как выбирать CRM-систему

Теперь перейдем к критериям выбора вашей будущей CRM системы.

Облако или собственный сервер

Облачная версия будет удобна для бизнеса, у которого нет собственных серверов, IT специалистов в штате и времени на отстройку внутренней системы. Коробочная версия подходит тем, кому достаточного базового функционала и чей штат сотрудников трудится в офисе. 

Простой интерфейс

Простота интерфейса — одна из “лакмусовых бумажек” при выборе системы

Так для CRM задачи более важной, чем упрощение работы отдела нет, то и вся пользовательская сторона ее должна быть легка для осваивающих ее

Настройки безопасности

Так как любая «Система Управления Взаимоотношений с Клиентами» — это целая кладезь активных и потенциальных клиентов и аналитики, заранее позаботьтесь о сохранности всех этих данных.

История редактирования

Это то, что поможет отслеживать все действия сотрудников и их результативность. Как приятный бонус — страховка программы на случай существенной ошибки или удаления данных. Можно будет вернуться в предыдущую точку программы, когда все работало.

Изменение функционала

Здесь доступно изменение интерфейса, есть настройки доступа для сотрудников и т.д. — все это можно менять по собственному желанию и без помощи специалистов. 

Интеграция со сторонними сервисами

Доступен импорт данных с сайта или приложения: добавлять карточки клиентов, контакты, изменять статус сделки.

Если есть CRM, которая вас устраивает, но у нее нет нужного сервиса для интеграции, вам поможет Albato.

Albato — это no-code сервис, который легко соединит два и более сервиса, которые вам нужны и поможет передавать данные между ними.

Собрали инструкции по подключению к Albato CRM-систем, которые упоминали в статье:

Инструкция: Как подключить Salesforce к Albato.

Инструкция: Как подключить amoCRM к Albato.

Инструкция: Как подключить «Мегаплан» к Albato.

Инструкция: Как подключить «Битрикс24» к Albato.

Инструкция: Как подключить Mango office к Albato.

Инструкция: Как подключить Yclients к Albato.

Уровни обработки информации

CRM разделяются на 4 вида.

Операционные

Такой вид CRM имеет 2 базовые задачи — обработать мощный поток заявок на входе и контролировать работу сотрудников. Больше всего полезен для менеджеров по продажам и для администраторов. 

Аналитические

Вместо сохранения всей истории взаимодействия с клиентами эта программа ведет обновления информации о тенденциях в продажах, оценивает эффективность и рентабельность рекламы, прогнозирует финансовые показатели. Полезный инструмент для маркетологов.

Коллаборационные

CRM-системы, основанные на интеграции со сторонними сервисами. Обеспечивают обратную связь от клиента компании и наоборот. Хороший инструмент для узконаправленных индивидуальных задач.

Комбинированные

Объединяет в себе элементы систем 1, 2 и 3 вида. Актуальны для крупных проектов, где нужен одновременно весь функционал трех вышеперечисленных видов CRM.

Импорт данных

На это стоит обратить особое внимание — должен быть удобный автоматический перенос всех контактов. При этом перенос нужно произвести обязательно не только программно, а еще и целиком, а не по частям, иначе работа CRM сильно ухудшит продуктивность отдела

Сразу спрашивайте, имеется ли в выбранной вами CRM готовый модуль миграции из других систем и из каких именно, если таковой есть. 

Наличие локализации

Сегодня огромное количество систем имеют русскую локализацию, но перед тем как приобретать продукт, спросить о наличии этой галочки стоит. Если русской локализации нет, работа усложниться

Лицензирование

Здесь мы говорим о разнице между системой с закрытым и открытым кодом только для коробочных версий CRM. 

Закрытый вариант можно купить только у крупных разработчиков. В итоге у вас будет система, которую можно будет изменять в пределах, обозначенных разработчиком. 

Открытый код используют продукты на основе CMS. Открытый вариант коробочной CRM дает возможности для интеграции системы со сторонними ресурсами: сайт и т.д.)

Стоимость системы

Одни только цены продукта и лицензии на сайте разработчика не дадут вам возможность подсчитать затраты на CRM полностью — это только составная часть предстоящих расходов.

Вот из чего сложится вся стоимость:

Как происходит внедрение CRM-системы?

Внедрение CRM-системы в бизнес происходит следующими этапами:

Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять

Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать СРМ систему.

Подбор CRM-системы. Популярные решения – это Мегаплан, Битрикс24, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.

Установка и настройка системы

В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете сделать нужные настройки. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).

Настройка всех бизнес-процессов в системе. Например, после поступления заявки в CRM автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.

Обучение персонала использованию системы. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым персонал сможет во всем разобраться.

Запуск CRM в работу.

Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится СРМ Простой Бизнес. Видео ниже описывает процесс ее настройки: